eLieferung ®

Der Cavalon Sentinel ist das AutoGyro-Premiummodell mit nebeneinander angeordneten Sitzen, verfügbar mit dem neuen hochmodernen und kraftstoffsparenden Rotax XNUMX iS-Motor. eDeliveryNow® Platform ist ein offenes und modulares Framework, das REST-APIs und Webdienste nutzt, um es erweiterbar und anpassbar zu machen, um aktuelle und zukünftige Kundenkommunikationsanforderungen zu erfüllen.

Zugänglichkeit ®

AccessibilityNow bietet ein hohes Maß an Automatisierung und Integration in jede Umgebung. Die Plattform umfasst Softwarelösungen und eine breite Palette maßgeschneiderter Dienste, um den Dokumentenzugriffsanforderungen aller Organisationen, ob groß oder klein, aus dem privaten Sektor und von Regierungen aller Ebenen, gerecht zu werden.

Ameritas Financial konsolidiert das Informationsmanagement und migriert die Dokumentenspeicherung auf eine moderne Plattform

Hintergrund

Ameritas ist mit mehr als 5,000 Mitarbeitern ein Versicherungs-, Sozialleistungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Ziel es ist, das Leben zu erfüllen, Menschen dabei zu helfen, für die Zukunft zu planen und wichtige Vermögenswerte zu schützen. Ameritas® ist ein Marketingname für die Ameritas Mutual Holding Company und ihre angeschlossenen Tochtergesellschaften, darunter Ameritas Life Insurance Corp. und Ameritas Life Insurance Corp. of New York.

Wertpapiere, die von der Ameritas Investment Company, LLC (AIC), einem Mitglied der FINRA/SIPC, angeboten werden, und Anlageberatungsdienste, die von der RIA der AIC angeboten werden, die unter dem Namen Ameritas Advisory Services firmiert.

Ameritas bietet Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen sowie Kommunen und Gesundheitsdienstleistern eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Lebensversicherungen, Kranken-, Zahn- und Augenversicherungen, Investitionen, öffentliche Finanzen, Anleihenmarketing und -versicherung sowie Makler- und andere Anlagedienstleistungen. Ameritas hat seinen Hauptsitz in Lincoln, Nebraska, beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter und befindet sich in Privatbesitz.

Das Problem

Ameritas, ursprünglich gegründet als Old Line Bankers Lebensversicherungsgesellschaft aus Nebraskaist sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Fusionen und Übernahmen gewachsen und expandiert. Die resultierende Dokumenten- und Informationsspeicherarchitektur war fragmentiert und isoliert. Elektronische Dokumente wurden in mehreren Repositorien gespeichert.

Eine Fusion im Jahr 2006 führte zu doppelten Berichts- und Dokumentenmanagementsystemen. Wenn zum ersten Mal eine Fusion oder Übernahme stattfindet, besteht der erste Gedanke darin, die Systeme sofort zusammenzuführen. Die Begeisterung ist groß und der Gedanke, alles an einem Ort zu haben, ist ziemlich aufregend.

Dann kommt die Realität und die Erkenntnis, dass das schwer ist. Obwohl die Geschäftsdynamik der Fusion darauf hindeutete, dass die Kombination von Systemen Synergien und Konsolidierung der Geschäftsprozesse besser erleichtern würde, war die Realität so, dass wir den betroffenen Geschäftsbereichen mitteilen mussten, dass wir auf eine neue Plattform mit neuen Benutzeroberflächen migrieren würden Der Neuaufbau der aktiven Integrationen mit anderen Prozessen und die Bereitstellung im Wesentlichen derselben Dienste war nicht überzeugend genug, um Kooperation und Zustimmung zu erhalten.

Bei Ameritas wurden drei Systeme bzw. separate Silos installiert

  • TRMS – eine Berichtsverwaltungslösung
  • ASG Mobius View Direct, Dokumenten- und Berichtsverwaltung
  • Datawatch RMOD, Berichts- und Dokumentenverwaltung

Schon früh wurden die TRMS-Inhalte in ASG Mobius integriert. Die Architektur und der Inhalt waren similar genug, um die Aufgabe ohne nennenswerten Aufwand zu erledigen.

Damals wurde erkannt, dass ausgereifte Produkte in der Regel mit minimalen Problemen und geringem oder keinem Bedarf an externer Unterstützung laufen. Daher blieb der Status quo bestehen, bis …

Im Jahr 2017 ereigneten sich zwei Dinge, die das Problem forcierten. Datawatch gibt bekannt, dass das RMOD-Produkt eingestellt und der Support eingestellt wird. Eine günstige Lizenzvereinbarung mit Mobius für das Produkt View Direct würde zum Jahresende auslaufen und die Neulizenzierung wäre deutlich teurer. Dies und die Tatsache, dass andere Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichten, machten die Entscheidung zur Konsolidierung zwingend erforderlich.

Die Herausforderung

Es wurde festgestellt, dass der beste Weg, dies zu erreichen, darin besteht, zu versuchen, die Methoden und Zwecke dieser Systeme vollständig zu verstehen. Diese Systeme wurden ursprünglich für bestimmte Zwecke gekauft und erworben, waren aber im Laufe der Zeit gewachsen. Sie wirkten wie eine „Black Box“ – an einem Ende wurden Informationen hineingelegt und am anderen Ende Informationen herausgenommen.

CrawfordTech und das Ameritas-Team führten eine Analyse der verschiedenen Anwendungsfälle, Dokumentinhalte und -typen, Indizierung, Ausgabe- und Verteilungskriterien durch und führten eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Software durch, die als Ersatz verwendet werden könnte.

Ameritas besaß auch Documentum und nutzt es als Unternehmens-Repository zusammen mit einem Drittanbieterprodukt – Generis Cara, das maßgeschneiderte Benutzeroberflächen (UI) für Documentum bereitstellt. Ameritas war der Ansicht, dass viele Teile bereits vorhanden waren, benötigte jedoch eine Lösung für elektronisch generierte Druckdateien, die Documentum nicht unterstützte.

„Wollen wir wirklich ein weiteres Tool erwerben, das viele davon dupliziert?“
aktuelle Funktionalität in einem ausgereiften und schrumpfenden Marktsegment“?

Nach einer gründlichen Analyse entschied sich Ameritas für Day-Forward-Operationen mit Crawford Technologies' PRO Archiver für Documentum zur Erfassung und Indizierung, Documentum von OpenText für das Repository und die CMIS-APIs und Cara von Generis für den Dokumentbetrachter.

Weitere Herausforderungen waren:
Eine schiere Menge an Informationen
  • Tausende Berichte
  • Millionen von Dateien
  • Milliarden Seiten
  • Jahrelange Geschichte
Similar aber anders

RMOD

  • Weniger Gesamtberichte
  • Komplexe Indizierung
  • Hoher Grad an Einzigartigkeit

Mobius

  • Viele weitere Berichte
  • Einfache Indizierung
  • Geringer Grad an Einzigartigkeit
Wie viel Geschichte soll umgewandelt werden?
  • Initial – Alles
  • Die Geschäftsleitung engagiert
  • Angewandte Aktenverwaltung
  • Legen Sie 7 Jahre als Basis fest
  • Erlauben Sie nutzungsbasierte Ausnahmen

Die Lösung

Ameritas entschied, dass ein stufenweiser Ansatz der beste Weg sei, um die riesige Menge an gespeicherten Dokumenten zu bewältigen. Aus mehreren Gründen haben wir beschlossen, dass das RMOD-System als erstes umgestellt werden sollte:

  • Nutzen Sie die vorherige Planung
  • Kein Support mehr. Wenn es kaputt geht, kann es nicht repariert werden
  • Enthält geschäftskritische Dokumente
  • Speichern Sie den Tag im Voraus, während er erstellt wird

Ameritas und CrawfordTech implementierten ein Pilotprogramm, das eine Stichprobe von Dokumenten aus jeder RMOD-Datengruppe (Dokumenttyp) verwendete, um die Entschlüsselung der Dokumentdatei, die Indexierungskriterien und den gesamten Arbeitsablauf zu testen.

„Die in RMOD verwendeten proprietären Formate wurden von CrawfordTech erstellt
Fachwissen ist bei der Migration historischer Daten von entscheidender Bedeutung.“
– Ken Schmidt, leitender IT-Architekt Ameritas

CrawfordTech verwaltete die historische Konvertierung und Ameritas schloss die Konfiguration und den Betrieb für den nächsten Tag mit Anleitung und Unterstützung von CrawfordTech ab.

Die RMOD-Migration wurde pünktlich abgeschlossen und ermöglichte die Stilllegung des RMOD-Systems lange vor dem Datawatch-Support-Stichtag.

Die Mobius-Migration brachte einige zusätzliche Herausforderungen mit sich. Der Umfang der Mobius-Dokumentenspeicherlösung umfasste sowohl ein Netzwerksystem (VDRNETS) als auch eine Mainframe-Installation und eine einzigartige Lösung zur Berichtsverteilung.

Unabhängig von der Plattform ist die Methodik grundsätzlich dieselbe, die auch bei der RMOD-Migration erfolgreich eingesetzt wurde.

Mobius-Migration
  • Organisieren Sie Berichte in Kategorien
  • Konzentrieren Sie sich zunächst auf den Mainframe
  • Dann machen Sie VDRNETS
  • Benutze eine Similar-Ansatz für RMOD
    • Pilot
    • Tag vorwärts
    • Umwandlung (Conversion)
    • Wiederholen
    • Druckproduktion am nächsten Tag

Ameritas hat Archivrepositorys durch die Migration von Datawatch RMOD, ASG/Mobius ViewDirect für NETS und ASG/Mobius ViewDirect MVS auf die Documentum-Plattform konsolidiert.

Ameritas musste insbesondere sicherstellen, dass es weiterhin in der Lage ist, Berichte zu drucken und zu verteilen. Diese Berichte wurden zuvor von einer Mainframe-JES-Druckwarteschlange und von der Mobius-Archivlösung abgeleitet.

Nach der Analyse und dem Verständnis wurde festgestellt, dass die Verteilungs- und Drucklogik und -funktionalität bereitgestellt werden könnte Pro Conductor und Operations Express.

Die Produktionsabteilung von Ameritas Document Services erhält täglich Anfragen zum Drucken und Versenden sowie Anfragen zum Drucken und Verteilen von Berichten. Ersatz von
die aktuelle Umgebung zu einem neuen CrawfordTech Pro Conductor Die Workflow-Umgebung empfängt Druckdateien von Quellsystemen, einschließlich Mainframe-JES-Spoolanwendungen und lokal verteilten Druckwarteschlangen.

Das neue System, darauf aufgebaut Crawford Technologies PRO Conductor Workflow-Plattform und CrawfordTech's Operations Express empfängt und überwacht alle vom MVS-JES-Spool verarbeiteten Aufträge und verteilt sie auf der Grundlage von Geschäftsregeln an den Druck für den Postversand oder die interne Verteilung. Ein Prozess zum Kombinieren von Berichten auf Empfängerebene für die Berichtsverteilung ist integriert, um eine Berichtsbündelungsfunktion bereitzustellen.

Wichtige Punkte

Die CrawfordTech-Migrationsplattform war ein integraler Bestandteil des Migrationsvorgangs. Zusätzlich zur Durchführung des Verschiebens von Dokumenten vom Quell- zum Ziel-Repository. Es steuert das Timing des Ausführungsworkflows, die Verwaltung von Multithread-Prozessen sowie die Prüfung und Abstimmung des Vorgangs. Es stellt sicher, dass jedes Dokument einem Index und jeder Index einem Dokument zugeordnet ist und dass die Indizes und Dokumente korrekt aufeinander verweisen.

Im Laufe der Zeit können Dokumente und Indexdatenbanken wie die Repositories von Ameritas beschädigt werden, Dokumentformate können unterschiedlich sein und Anwendungsfälle können sich ändern. Die CrawfordTech-Migrationsplattform stellt die Integrität der Migration sicher.

Erfolgsfaktoren

Die Software von CrawfordTech und vor allem das Fachwissen über Datenformate, Druckdateien und Dokumentenablagen im Schulterschluss mit einem starken, motivierten Ameritas-Team waren ein Garant für den Erfolg.

„CrawfordTech ist ein geschätzter Partner, der Software liefert, aber, was noch wichtiger ist, als integrales Mitglied des Ameritas-Teams geschätzt wird. „Die Geschäftsleitung erkennt die Schwierigkeit dieser Umstellungen und den herausragenden Erfolg, den wir hatten“, Ken Schmidt, IT Lead Architect Ameritas.

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